Wealth Advisor & International Private Office

TAU GLOBAL INVESTOR

International Private Office

Un Wealth Advisor, consulente patrimoniale, fornisce consulenza finanziaria personalizzata a individui e famiglie con un patrimonio elevato, mentre un International Private Office, ufficio privato internazionale, è un servizio dedicato, spesso esternalizzato, che gestisce l'intero patrimonio e gli affari di una famiglia, estendendosi oltre confine per soddisfare anche le complesse esigenze finanziarie e legali su scala globale.

Entrambi si concentrano su una pianificazione finanziaria, ma un International Private Office funge da servizio di concierge olistico per il patrimonio di una famiglia, offrendo servizi che vanno dalla gestione degli investimenti e dalla pianificazione patrimoniale alla consulenza filantropica e alla successione aziendale.

Cosa fa un consulente patrimoniale

• Pianificazione finanziaria personalizzata: Elabora piani patrimoniali personalizzati, adattati agli obiettivi, ai valori e allo stile di vita di ogni individuo.
• Orientamento agli investimenti: Fornisce consulenza sugli investimenti, compresi quelli alternativi, e gestisce portafogli.

Cosa fa un International Private Office

• Gestione patrimoniale olistica: Gestisce l'intero patrimonio di una famiglia, compresi investimenti, strutture di holding e aziende private.
• Sfide finanziarie complesse: Offre competenze per affrontare le sfide legate a patrimoni ingenti, come il trasferimento di attività e gli eventi di liquidità.
• Accesso alle risorse: Mette in contatto i clienti con le vaste risorse, i servizi specializzati e le reti globali di un'azienda.
• Gestione globale e transfrontaliera: Fornisce competenze nella gestione del patrimonio in diverse giurisdizioni, orientandosi tra diversi quadri normativi e amministrativi.
• Pianificazione familiare e patrimoniale: Offre consulenza sul trasferimento di ricchezza, sulla pianificazione patrimoniale, sulle donazioni di beneficenza e sulla successione aziendale per garantire la continuità per le generazioni future.
• Servizi di Family Office esternalizzati: Agisce come unico punto di contatto e fornitore di servizi completi, gestendo le questioni finanziarie e strategiche quotidiane e a lungo termine per la famiglia.
• Servizi specializzati: Offre servizi quali analisi di portafoglio, pianificazione della liquidità, coinvolgimento di nuova generazione e supporto per titolari di aziende e imprenditori.

Differenze chiave

• Un Wealth Advisor, consulente patrimoniale, è una persona che fornisce consulenza finanziaria diretta, mentre un International Private Office, ufficio privato internazionale, è un servizio completo basato sul lavoro di squadra.
• L'International Private Office offre un approccio più integrato e centralizzato alla gestione di tutti gli aspetti del patrimonio e degli affari di una famiglia, mentre un Wealth Advisor si concentra su aree specifiche della gestione degli investimenti.