Servizi

Ingegneria Patrimoniale

Il nostro servizio di Ingegneria Patrimoniale si attua su due Macro aree:

“Private Insurance associato al Private Fund” che trova nel Lussemburgo la sua massima espressione riferendosi proprio a quelle soluzioni assicurative flessibili e articolate. Il “Private Insurance” è un concetto che combina i servizi di private banking e la gestione del patrimonio, con i vantaggi di un’assicurazione sulla vita. L’obiettivo è di assistere gli investitori e le loro famiglie nella pianificazione del loro futuro finanziario, gestendo per loro un contesto fiscale privilegiato ed evitando oneri al loro patrimonio, nel rispetto delle diverse normative adottando polizze multiramo che, prevedendo l'associazione tra ramo I e ramo III, si sono rivelate, finora, a prova di pignoramento e sequestrabilità.

Area ramo danni, rivolta a tutte quelle esigenze assicurative che non possono essere risolte con prodotti standard (abitazioni di lusso, opere d’arte, gioielli o importanti coperture sanitarie).

Tau Global Investor offre servizi ottimizzati per la clientela HNWI, dove la personalizzazione inizia con un approfondito studio degli obiettivi richiesti dal cliente con il supporto di partner quali Studi Legali, Fiscali e Finanziari altamente specializzati e riconosciuti, quindi si passa alla scelta del servizio assicurativo e realizzazione di strumenti finanziari dedicati.

Tau Global Investor offre lo studio e la creazione di fondi d’investimento dedicati e riservati, che sono usati come sottostante di una polizza offrendo la possibilità di sfruttare le elevate potenzialità di questo innovativo strumento.

Sotto il nome di Private Insurance rientrano tutte le soluzioni assicurative che consentono di ottimizzare i propri investimenti proteggendo al tempo stesso l’investitore da rischi di varia natura:

Rischi professionali, aziendali, patrimonio immobiliare, problematiche successorie, di trasferimento dell’ attività, ottimizzazione fiscale.

Sono moltissime le situazioni che rendono particolarmente appetibili le soluzioni assicurative di investimento.

Aspetti fiscali per esempio: non solo il contenitore polizza consente di procrastinare nel tempo il prelievo fiscale del 26 % (generando quindi un maggior montante destinato all’ investimento) ma in caso di morte del titolare, nessuna tassa sarà dovuta. Vengono studiate le migliori soluzioni su misura per il cliente, che potrà scegliere la Banca Depositaria, definendone una più ottimizzante in termini di efficienza e costi con anche ubicazione europea, oppure scegliere la Società di Gestione che meglio risponde a caratteristiche di indipendenza pur avendo un contenitore assicurativo in Lussemburgo, con tutte le relative tutele.

Architettura aperta: libertà di scelta del livello di rischio, durata dell’ investimento, benchmark, descrizione completa della politica di investimento, diversificazione geografica, diversificazione settoriale, divisa dei fondi dedicati, banca depositaria, società di gestione, accesso agli attivi riservati a clientela Istituzionale.

Non vi è sul mercato nessun servizio che consenta un cosi alto livello di personalizzazione.

E’ un prodotto di ultima generazione che risponde alle più recenti disposizioni legali ed è perfettamente in linea con le aspettative dei clienti HNWI (High Net Worth Individuals) in termini di:


• Strutturazione patrimoniale
• Ottimizzazione fiscale e finanziaria
• Pianificazione successoria

Tau Global Investor, a supporto e completamento dell'analisi dei bisogni della sua clientela, per l'assistenza legale, si avvale della partnership dello

                                                                          Studio Legale Antonielli d'Oulx-Benintendi

Lo Studio nasce nel 1982 con l’obiettivo di creare una realtà aperta evicina al mondo dell’impresa. Alla sede storica di Torino è stata presto affiancata quella di Milano. Lo Studio è specializzato nell’assistenza ad imprese, entità finanziarie ed assicurative che vedono nell'Avv. Fabrizio Benintendi, titolare dello studio, un punto di riferimento indirizzato al problem solving con soluzioni puntuali e tailord made. Lo Studio cura le problematiche di maggior interesse dei privati, operando in particolare negli ambiti del diritto di famiglia e delle successioni, trovando nell'Avv. Antonielli d'Oulx Angelica una professionalità specifica di assoluto rilievo.